Консалтинг

Використовуючи свій великий досвід в області банкрутства і реструктуризації, орієнтуючись на кращі кейси в світовій практиці, ми розробляємо спеціальні пакети рішень для корпоративних клієнтів


Наша сильна сторона - досвід роботи в найважчих умовах банкрутства і можливість швидких та ефективних рішень за рахунок використання власного капіталу

Ключові послуги в сфері консалтингових рішень:

  • Реструктуризація проблемних боргів
  • Залучення боргового фінансування для рефінансування проблемної заборгованості
  •  Злиття і поглинання в сфері дістресових активів


Боргова реструктуризація

Проект по реструктуризації передбачає персональне рішення для кожного корпоративного клієнта з отриманням оптимальних умов реструктуризації в максимально короткі терміни


ТИПОВІ ЕТАПИ ПРОЕКТУ ВКЛЮЧАЮТЬ:


Розробка оптимальної стратегії врегулювання боргу
Побудова фінансової моделі
Управління процесом реструктуризації і очікуваннями кредиторів, з можливістю використання власного капіталу для викупу частини позицій
Отримання оптимальних параметрів реструктуризації для боржника
Технічне завершення угоди




Avistar досить часто інвестує власні кошти, що дозволяє фіксувати дисконт по боргу і, в умовах кризи, що склалася, є одним з найбільш затребуваних рішень для корпоративних клієнтів. За рахунок наявності власних фінансових компаній такі рішення ми можемо надавати «під ключ»


Залучення рефінансування

Проект по залученню фінансування передбачає можливість залучити кошти для рефінансування проблемної заборгованості з дисконтом. Як правило, ми короткостроково інвестуємо свої кошти і залучаємо рефінансування на більш тривалі терміни від банків-партнерів


Злиття & Поглинання (М&A)

Проект зі злиттів і поглинань передбачає покупку або продаж як всього бізнесу, так і окремих бізнес-напрямків в рамках проекту по оптимізації структури управління або в рамках роботи з активами з високим ризиком і прибутковістю. Наша експертиза в області складних M & A проектів дозволяє клієнтам реалізувати це завдання. Нашою особливістю є структурування тільки складних і високоприбуткових М & A операцій в полі проблемних активів


Консультування
для корпоративних клієнтів



Боргова реструктуризація



Ситуація
Борг
  • Співвідношення борг / EBITDA
  • Неадекватні відсоткові ставки
  • Висока LTV
  • Дефіцит оборотного капіталу
  • Дефіцит CAPEX
Капітал
  • Вартість власного капіталу рівна нулю або негативна на основі стандартної методології оцінки
  • Немає можливості проджу акцій
  • Акціонерний конфлікт
Стейкхолдери
  • Погрози зі сторони конкурентів
  • Погрози поглинання


Типові рішення реструктуризації
  • Реструктуризація, в основному, з державними банками
  • Рефінансування з дисконтом – ми працюємо з двома найкрупнішими банками України по програмам рефінансування
  • Переведення застави на баланс в якості погашенння без залишку «хвоста»
  • Входження в капітал
  • Агресивна юридична позиція по незабезпеченим кредитам


Додана вартість
  • Нормалізація рівня боргу і вільний оборотний капітал дозволить клієнту стабілізувати ситуацію і дасть можливість росту
  • Успішна реструктуризація дає позитивний сигнал для ринків та інвесторів
  • Клієнт створює додатковий захист власних активів