Консалтинг

Используя свой обширный опыт в области банкротства и реструктуризации, ориентируясь на лучшие кейсы в мировой практике, мы разрабатываем специальные пакеты решений для корпоративных клиентов.


Наша сильная сторона – опыт работы в самых тяжелых условиях банкротства и возможность быстрых и эффективных решений за счет использования собственного капитала

Ключевые услуги в сфере консалтинговых решений:

  • Реструктуризация проблемных долгов
  • Привлечения долгового финансирования для рефинансирования проблемной задолженности
  • Слияния и поглощения в сфере дистрессовых активов


Долговая реструктуризация

Проект по реструктуризации предусматривает персональное решение для каждого корпоративного клиента с получением оптимальных условий реструктуризации в максимально короткие сроки


ТИПИЧНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА ВКЛЮЧАЮТ:


Разработка оптимальной стратегии урегулирования долга
Построение финансовой модели
Управление процессом реструктуризации и ожиданиями кредиторов, с возможностью использования собственного капитала для выкупа части позиций
Получение оптимальных параметров реструктуризации для должника
Техническое завершение сделки




Avistar достаточно часто инвестирует собственные средства, что позволяет фиксировать дисконт по долгу, и, в условиях сложившегося кризиса, является одним из наиболее востребованных решений для корпоративных клиентов. За счет наличия собственных финансовых компаний такие решения мы можем предоставлять «под ключ»


Привлечение рефинансирования

Проект по привлечению финансирования предусматривает возможность привлечь средства для рефинансирования проблемной задолженности с дисконтом. Как правило, мы краткосрочно инвестируем свои средства и привлекаем рефинансирование на более длительные сроки от банков-партнеров


Слияния & Поглощения (М&A)

Проект по слияниям и поглощениям предусматривает покупку или продажу, как всего бизнеса, так и отдельных бизнес-направлений, в рамках проекта по оптимизации структуры управления, либо в рамках работы с активами с высоким риском и доходностью. Наша экспертиза в области сложных M&A проектов позволяет клиентам реализовать данную задачу. Нашей особенностью является структурирование только сложных и высокодоходных М&A операций в поле проблемных активов


Консультирование
для корпоративных клиентов



Долговая реструктуризация



Анализ Ситуации
Долг
  • Соотношение долг / EBITDA
  • Неадекватные процентные ставки
  • Высокая LTV
  • Дефицит оборотного капитала
  • Дефицит CAPEX
Капитал
  • Стоимость собственного капитала равна нулю или отрицательна на основе стандартной методологии оценки
  • Нет возможности продажи акций
  • Акционерный конфликт
Стейкхолдеры
  • Угрозы со стороны конкурентов
  • Угрозы поглощения


Типовые решения реструктуризации
  • Реструктуризация в "длинную", в основном, с государственными банками
  • Рефинансирование с дисконтом – мы сотрудничаем с двумя крупнейшими банками в Украине по программам рефинансирования
  • Перевод залога на баланс в качестве погашения без остатка «хвоста»
  • Вхождение в капитал
  • Агрессивная юридическая позиция по необеспеченным кредитам


Добавленная стоимость
  • Нормализация уровня долга и освободившийся оборотный капитал позволит клиенту стабилизировать ситуацию и даст возможность роста
  • Успешная реструктуризация дает позитивный сигнал для рынков и инвесторов
  • Клиент создает дополнительную защиту собственных активов посредством управления кредитным портфелем